我国公路货运行业发展报告

2019-05-09

我国当前货运市场,公路运输是最主要的方式。在整个货运行业占比70以上%,公路货运行业处在成熟稳定期。


(一)我国货车及货运行业发展情况


1. 行业概览


通常货运按照组织方式的不同分为零担货运和整车两类。零担是相对于整车而言的物流概念。零担货运是指按零散货物办理承托手续、组织运送和计费的货运物流。具体是指客户需要运送的货物不足有一车,则作为零担货运,承运企业把运往一个地方的多家客户的货物,通过配载手段,达到一辆车的基本载运能力,然后运送到该地方,在分发给客户的运送方式。而整车运输是按照整车货物办理承托手续,组织运送和计费的货运方式。


2. 当前行业市场化程度


我国当前从货运总量上,公路是最主要运输方式。行业基础较为成熟,但距离现代物流体系有较大距离。2017年全国货运量479.4亿吨,其中公路货运量368亿吨、占整个运输行业的78%。其中分为:快递、零担、整车三个细分子行业。2017年公路货运行业总规模4.5万亿。

公路货运


公路货运


3. 货运规模走势


1)公路货运规模及发展情况,对货车数量规模有着直接影响。从中国公路的新改建公路里程来看,中国2018年新改建公路里程为6000公里,总里程突破14万公里,这对于中国公路货运快速发展提供了基础支撑。


2)2017年中国公路货物运输量为368.0亿吨,同比增长22.5%。2017年中国公路货物运输周转量为66713亿吨公里,同比增长9.0%;中国公路的货运量和周转量正在逐渐上升。同时,顺丰、申通、圆通、京东等快递和电商企业拥有和整合车辆都超过万辆,近年来,快递市场继续保持50%左右的高速增长态势,预计未来较长一段时期,快递公路运输仍将保持快速增长。


公路货运


4. 货车保有量规模


交通部公布2016发展统计公报及预测:2018年末全国拥有载货汽车将达到1600万辆,其中,普通货车约1000万辆,公路专用货车50万辆。


5. 新增货车销量走势分析预测


重卡销量维持高位,后续增速或将回落。2017年 1-4 月货车销售 117.5 万辆,同比增长 13.3%,主要系重卡高增长拉动。自2016年 8月实施 GB1589 治超以来,重卡维持高速超预期增长,1-4 月重卡销售 38.8 万辆,同比增长 80.3%。我们判断,此轮治超带来的物流车更新需求接近饱和,物流车与自卸车两者增速差逐步收窄也佐证了此判断, 未来随着基数走高、固定投资增速减慢以及房地产调控的加严,预计重卡增速将有所下降。

公路货运

2016-2017我国货车销售规模走势


6. 行业分布情况


截止2016年底,我国公路专用货车数量排名前五的城市分别是安徽,河北,江苏,辽宁,广东;排名第一的安徽41204辆,比排名第三的江苏超出8.67%。


7. 我国货运行业发展趋势


(1)公路货运行业未来存在较大增长空间。随着我国高速公路建筑的完善,形成14万公里全国网络化布局,为货运提供了有利的基础条件。同时,随着全国GDP的增长,2018上半年我国人均消费水平达到9609元,同比增长8.8%,将间接促进货运行业的发展。2017年中国公路货物运输周转量为66713亿吨公里,同比增长9.0%,各方数据显示,公路货运行业将会维持一个稳定坚实的长期增长。


(2)市场对产品类型及服务质量需求将多样化,未来业务量占比将不断提高。随着我国未来持续对经济结构的调整,货运产品的结构也将发送变化。预计未来公路货运中大宗货物、初级产品所占份额呈下降趋势,但各类消费品、制造业高新技术产品运输需求增大。同时对装卸、包装、监控、追踪要求环节要求加大。


(3)行业集中程度逐步提高。我国公路货运行业会从积累阶段发展到集中阶段,市场集中程度逐渐增加。中国运输行业已经进入市场初步集中阶段。


公路货运


(4)车货匹配平台诞生,逐步进入联网化+。进入2010年以后,随着公路货运行业进入了井喷期,高速扩张的速度, 攀升至2014年诞生了喧嚣的“车货匹配平台”,百余家的APP在市场上竞相绽放,到达相对高点。


(5)公路货运日益融入现代物流业。物流作为一种新型的经济运作方式,已经成为国民经济的重要服务部门。但是,我国公路运输的组织形式是以区域企业为主,受体制封闭等人为因素影响,跨区域长途运输回城空载现象严重,运输成本较大,运输效率较低,未来将进一步朝现代化物流体系融合,实现人、车、货的信息整合,以及下游仓储、装卸等市场的一体化整合。


(二) 影响行业发展的不利和有利因素


1.有利因素


1)我国宏观经济增长带动公路运输业的持续发展。根据“十三五”规划纲要提出的经济社会发展目标,到2020年城乡居民收入比2010年翻一番。宏观经济将持续保持稳定发展,将有力保证了中小企业、城乡居民为主的客户业务量增长。


2)国家宏观经济对公路运输行业的良好支持。早在“十二五”规划中就提到通过创新道路发展货运,提高集约化和标准化水平,加快发展定线的货运方式,并支持零担、快运经营业务的网络延伸。


3)国家公路网络建设的不断完善提供了基础条件。截止2018年底,我国形成了纵横联合的12万公里的高速网,公路结构明显趋于合理,城乡结合更加顺畅,为公路运输发展提供了保障。


4)信息化和技术化的持续升级将提升运输企业的运营效率。从全球物流行业来看,信息化和技术化水平的提高,是物流降低成本、提高服务质量的关键因素之一。目前我国公路快运从粗放的扩张方式,向提升服务质量的集约化模式转型,信息化水平的提高,既满足用户查询需求,又为企业实施科学化生产调度提供信息平台,因此,对该行业的信息化改造,将提高行业企业的综合竞争力。


2.不利因素


1)经营成本的不断上涨影响行业整体利润。随着职工薪酬的不断上涨,而公路运输属于密集型劳动力行业,这导致企业运营成本不断上升。另外,燃油价格的波动将影响运输成本。各类要素价格的频繁波动,对企业运营成本造成一定影响。


2)行业类价格竞争依然存在。公路货运存在大量中小企业甚至微型企业,在产品提供及服务方面同质化较为严重。通常依靠价格因素来吸引货源。未来企业必须通过提升服务质量、调整产品等差异化。赢得市场份额。


3)高端人才缺乏。企业管理和运营技术方面,较为缺乏在路由设计、线路规划等方面的高素质人才和复合型人才,由于管理理念和技术水平的更新较快,专业人才需要培养时间,整个物流行业仍面临人才匮乏的情况。


4)铁路运输对公路货运存在分流作用。2014年中国铁路年货物发送量38.1亿吨,涵盖各类物资,也在一定程度上形成对公路货源的分流,造成不利影响。

来源:纳佰川资本

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